剧情介绍：
第一幕
在优美的序奏声中大幕启开，台上是绿荫掩映的美丽的庭园，背景是雄讳的城堡。王子齐格弗里德迎来20岁的生日，明天将举行盛大的庆祝典礼，今天在城堡的前庭举行热闹的集会。桌上佳肴美酒，堆积如山。王子在家庭教师沃尔夫冈和友人宾诺以及村里的青年和姑娘们的围拢之下欢乐起舞。
这时，母后出场，她对王子说：“你不能再如此终日嬉戏了。 明天在你的成年庆祝典礼上，请来各国的公主，你从中挑选未来的王妃吧。”王子勉强应允，母后满意地退场。
王子意识到不久就要告别自由自在的青春时期，忽然心情沉重，脸上的笑容消失。宾诺发现王子不税，为了改变他的情绪，立刻拿酒来，开始欢闹。村民们跳起华尔兹，舞台上逐渐恢复明亮。
一会儿，欢宴散去，红日西沉，王子陷入沉思。宾诺等四五个青年来邀王子狩猎，王子再次露出笑颜，和他们一同前去狩猎。
第二幕
这一幕由《天鹅湖》最有代表性的著名的序奏开始。
山间湖水，美丽的月色，可爱的天鹅成群结队地在湖面上滑行似地游动，上岸之后，一个一个地变成了少女。其实，她们是被恶魔罗特巴尔德施魔法变成天鹅的，白昼是天鹅，只有夜晚才在这湖畔还原人形。
这时，王子齐格弗里德手持弓箭登场，当他以一只头戴王冠的天鹅为目标搭箭欲射时，那只天鹅在王子眼前变成了美丽的少女。她自称是天鹅的女王奥杰塔，本来是某国国王的公主，被恶魔罗特巴尔德施妖术变成天鹅，只有夜里才恢复人形。而且，飞来这湖畔的那些天鹅，都是和她一样遭到同样命运的少女。王子听后大惊。
王子聆听着奥点塔倾述的不幸，由深深的同情逐渐转为爱慕。同时，奥杰塔告诉王子，要想解除魔法，必须有纯真的爱情。王子发誓，要在明天的成年庆典上宣布与奥杰塔订婚。
恶魔罗特巴尔德在暗地里窥视，露出狰狞的笑容。一会儿，东方发白与王子惜别的奥众塔和少女们，又被恶魔罗特巴尔德变为天鹅。
第三幕
盼望己久的王子的成年庆典。被邀请的贵族和达官显宦们云集在城堡的大厅里。王子和母后登场就位。然后从六个国家邀请来的美丽的公主也登场。但是，王子心中只有奥杰塔。不料恶魔罗特巴尔德带领黑天鹅欧迭尔出现，把欧迭尔变成奥杰塔的模样，欺哄王子，王子被骗，把她当做奥杰塔。
舞会开始，跳起各国多姿多彩的舞蹈。王子与假奥杰塔起舞，并宣布订婚。白天鹅奥杰塔一直在窗外守望，她一声悲鸣，振翅飞去。继而雷鸣闪电，妖风 袭来，恶魔罗特巴尔德与黑天鹅狂笑而去。王子始知中了奸 计，持剑追赶。
第四幕
舞台上和第二幕场景相同，仍在夜晚的湖畔。
奥杰塔和白天鹅少女们因王子的失策而永远失去重返人间的机会，无限悲伤。
这时，手持利剑的王子奔来，跪倒在奥杰塔面前为自己的愚蠢请罪，再度表达他对奥杰塔的爱，永矢不变，两人紧紧拥抱，血泪沾襟。
恶魔罗特巴尔德出现，王子拔剑相迎，经过一场恶斗，终于杀死了恶魔。
王子和奥杰塔为今生不能永久结合而悲恸，悲观之余，一同投湖，于是奇逐出现，他俩的伟大的爱情破除了魔法，白天鹅们重新还原为美丽的少女。
音乐列表：
01.Tchaikovsky - Allegro giusto
02.Tchaikovsky - Tempo di valse
03.Tchaikovsky - Allegro di valse
04.Tchaikovsky - Pas de trois
05.Tchaikovsky - Pas de deux
06.Tchaikovsky - Andantino quasi moderato -- Allegro
07.Tchaikovsky - Sujet
08.Tchaikovsky - Tempo di polacca
09.Tchaikovsky - Andante
10.Tchaikovsky - Moderato
11.Tchaikovsky - Allegro moderato -- Moderato -- Allegro vivo
12.Tchaikovsky - Allegro -- Moderato assai quasi andante (2)
13.Tchaikovsky - Danses des cygnes
14.Allegro giusto
15.Danses du corps de ballet et des nains (Moderato assai - Allegr...
16.Scene. Sortie des invites et valse (Allegro - Tempo di valse
17. Scene (Allegro - Allegro giusto)
18. Pas de six
19. Numero supplementaire- Pas de deux
20.Danse hongroise. Czardas (Moderato assai - Allegro moderato- Vi...
21.Numero supplementaire- Danse russe (Moderato - Andante simplice...
22. Danse espagnole (Allegro non troppo. Tempo di bolero)
23.TDanse napolitaine (Allegro moderato - Andantino quasi moderato ...
24. Mazurka (Tempo di masurka)
25. Scene (Allegro - valse - Allegro vivo)
26. Entr'acte (Moderato)
27.Scene (Allegro non troppo)
28. Danses des petits cygnes (Moderato)
29.Scene (Allegro agitato - Molto meno mosso - Allegro vivace)
30.Scene finale (Andante - Allegro agitato - Alla breve. Moderato ...
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